金茂律師為上港集團境外發行美元債券提供法律服務



  上港集團以全資子公司上港集團(香港)有限公司的全資子公司上港集團BVI發展有限公司(Shanghai Port Group (BVI) DevelopmentCo., Limited)為發行主體,于2019年6月18日成功完成總額7億美元高級無抵押債券的境外發行,該債券定于2019年6月19日在香港聯合交易所上市。



  6月4日-11日,由上港集團黨委副書記、總裁嚴俊帶領集團管理層團隊在香港、新加坡和倫敦完成了集團首次境外美元債券的發行路演及定價,共計募集資金7億美元(包括了4億美元5年期債券和3億美元10年期債券)。本次發行有以下亮點:5年期2.932%和10年期3.459%的發行收益率均創2018年以來央企國企美元債最低收益率,15倍的認購倍數是中資美元債發行最高認購倍數之一,同時作為首次發行境外美元債券的公司其10年期批次T+130基點創有史以來央企國企首發債券最窄定價,最終定價成功擊穿可比債券二級市場收益率曲線。本次債券的成功發行極大提升上港集團的國際影響力,為上港集團進一步深化國際化戰略,拓寬市場融資渠道,具有開創性意義。

  本所作為上港集團的常年法律顧問受聘擔任本次美元債券的發行人境內律師,由陳崢宇合伙人、韓春燕合伙人率其律師團隊,包括俞佳寅律師、楊菲非律師、杜玥律師助理、江吟泓律師助理為本次境外發債提供全過程法律服務。


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